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行業概況

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一、行業分類

按照新修訂的《國民經濟行業分類》國家標準(GB/T4754-2011),儀器儀表大行業包括工業自動控制系統裝置、電工儀器儀表、繪圖計算及測量儀器、實驗分析儀器、試驗機、供應用儀表及其他通用儀器制造、環境監測專用儀器儀表、汽車及其他用計數儀表、導航氣象及海洋專用儀器、農林牧漁專用儀器儀表、地質勘探和地震專用儀器、教學專用儀器、核子及核輻射測量儀器、電子測量儀器、其他專用儀器、鐘表與計時儀器、光學儀器、其他儀器儀表的制造及修理、衡器、醫療診斷監護及治療設備等20個小行業。按產品的主要服務對象和領域分,通常把儀器儀表大行業概括為生產過程測量控制儀表及系統、科學測試儀器、專用儀器儀表、儀表材料和元器件四大類。

我國儀器儀表行業分布以機械系統開發生產的通用儀器儀表為主,信息產業部、教育部、中國科學院、國家醫藥局和冶金、石化、輕工、煤炭、電力公司、測繪以及兵器、航天、航空、船舶工業等系統研制、生產各類專用儀器儀表;其中中科院(科學測試儀器)、信息產業部(通訊及電子測量儀器)、兵器、船舶及航空航天系統(軍工配套產品)、輕工系統(衡器)、國家醫藥局(醫療儀器及設備)力量較強。

二、儀器儀表行業市場需求對象及覆蓋范圍

儀器儀表應用領域廣泛,覆蓋了工業、農業、交通、科技、環保、國防、文教衛生、人民生活等各方面,在國民經濟建設各行各業的運行過程中承擔著把關者和指導者的任務。由于其地位特殊、作用大,對國民經濟有巨大倍增和拉動作用,有著良好的市場需求和巨大的發展潛力。具體的需求對象可以從以下幾個方面進行表述:

1、在人類社會進入知識經濟時代、信息技術高速發展的背景下,儀器儀表及其測量控制技術得到日益廣泛應用,給儀器儀表行業的快速發展提供了良好契機。儀器儀表是信息產業的源頭和組成部分,是信息技術的重要基礎。錢學森院士對新技術革命有如下論述:新技術革命的關鍵技術是信息技術,信息技術是測量技術、計算機技術、通訊技術三部分組成,測量技術則是關鍵和基礎。國際上也將信息技術生產行業定性為計算機、通訊、儀器儀表三個行業。

2、儀器儀表廣泛應用于裝備、改造傳統產業的工藝流程的測量和控制,是現代化大型重點成套裝備的重要組成部分,是信息化帶動工業化的重要紐帶。據有關資料顯示,隨著裝備水平的提高,儀器儀表在工程設備總投資中的比重已達到18%左右;現代化的寶鋼技術裝備投資中,有1/3的經費用于購置儀器和自控系統。

3、高水平科學研究和高新技術產業的發展迅速提高了對儀器儀表的需求,儀器儀表在實施科教興國、知識創新和技術創新的過程中,正發揮十分重要的作用。各項高水平的科學實驗是不能離開科學儀器的,現代科學的進步也越來越依靠尖端儀器的發展。現代生物、醫學、生態環境?;?、新材料(納米材料等)、現代農業的發展等,同樣是建立在尖端精密儀器科技的發展基礎上。

4、儀器儀表已成為現代國防建設技術裝備的重要組成部分,我國航天工業的固定資產1/3是儀器儀表和計算機;運載火箭的儀器開支占全部研制經費的1/2左右;導彈的高精度制導、控制,航天精緯測量和紅外成像、專用高溫實驗設備等都是國防裝備中的重點產品。

5、儀器儀表在探索人類社會可持續發展、抵御自然災害、依法治國并實施有關法律(質量、商檢、計量、環保等)的過程中作為重要實施手段和保障工業被普遍采用。

三、行業狀況

“十二五”期間,儀器儀表行業繼續得到高速發展。2015年規模以上企業4321個,完成工業總產值為9500億元,與2010年相比增長80.85%;主營業務收入9378億元,與2010年相比增長83.86%;利潤824億元,與2010年相比增長71.36%;進出口總額676億美元,其中進口414億美元,與2010年相比增長43.08%,出口262億美元,與2010年相比增長83.26%。按經濟結構類型統計,行業主營業務收入中國有、國有控股和民營企業占73.41%,利潤占73.44%,三資企業主營業務收入、利潤占比分別為23.35%、22.79%。

對行業狀況總的描述可以歸納為以下幾點:

1.具備一定的行業規模,“十二五”行業產值規模接近一萬億元。本國企業市場份額持續上升,出現了收入超百億的大型企業和一批成規摸的企業集團。三資企業雖然收入和利潤規模在行業中占比不高,但單個企業營業規模、贏利能力、品牌影響力和依托母公司形成的良好的后續技術儲備都較國有、國有控股和民營企業有明顯優勢,尤其在出口交貨、新興領域及大型工程應用業績、穩定的中高端客戶資源方面表現突出,依然是行業發展中的重要力量。

2.行業整體實力顯著提升,為“十三五”健康發展奠定了堅實基礎。行業新增12個國家認定企業技術中心,承擔了大批重大科學儀器設備開發專項、智能制造裝備發展專項項目,新增上市企業(含新三板)超過80家(其中主板35家),行業上市企業超過160家,培育了20多個重點企業開展生產過程信息化試點;骨干企業成功實施境外并購,邁出國際化步伐;以提供第三方檢測、系統集成解決方案、檢維修服務等為代表的現代制造服務業取得明顯進展,有力拓展了行業的服務空間和贏利模式。

3.產品技術顯著提升,工程應用取得重大進展。流程工業用以控制系統DCS為代表的主控產品技術水平不斷提高,其技術指標、產品質量已可與知名跨國公司同臺競爭并經常勝出;國產信號系統、監控系統也已經大量在高鐵、地鐵等裝備上應用;具有自主知識產權的安全系統(SIS)的誕生打破了跨國企業對我流程工業的長期壟斷。

4.科學儀器和流程工業用主干現場儀表進步明顯;中高檔實驗分析儀器通過用戶的實踐驗證,逐步得到認可;傳統優勢產品發展平穩,結構調整、轉型升級取得較大進展。


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